De drie belangrijkste beleggingscategorieën zijn obligaties, aandelen en liquiditeiten. Wij beleggen daarnaast ook in de categorieën beursgenoteerd-vastgoed en grondstoffen. Elke categorie heeft eigen kenmerken die samenhangen met het potentiële rendement en de risico's.
Onze principes bij het selecteren
• Helliot kiest alleen goed verhandelbare beursgenoteerde effecten. Er is dus altijd een actuele prijs en er kan indien nodig altijd verkocht worden.
• Helliot bewaakt het risico voor haar klanten. Enerzijds door wereldwijd goed gespreid te beleggen in verschillende effecten en valuta's. Anderzijds
door het risico in de portefeuilles af te bouwen op het moment dat het beurssentiment verslechtert.
• Door rechtstreeks te beleggen in aandelen en obligaties of te kiezen voor indextrackers, behouden we een lage kostenvoet.
Over welke valkuilen stappen we bij het selecteren
• We beleggen niet in eigen producten. Hierdoor kunnen we u onze onafhankelijkheid garanderen.
• We beleggen niet in notes en andere samengestelde producten, vanwege de verborgen hoge kosten
en vaak voorwaardelijke garanties. Dit betekent dat de producten risicovoller kunnen zijn dan het lijkt.
• We beleggen niet in actieve beleggingsfondsen vanwege de extra kosten die kunnen oplopen tot 2,5%
en de lage transparantie.