Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een aantal gegevens nodig alvorens wij een voorstel kunnen doen voor een individuele maatwerkportefeuille en wij u onze diensten kunnen aanbieden. Wij houden daarbij rekening met uw beleggingshorizon, risicoacceptatie, beleggingservaring en doelstellingen.
De vragenlijst bestaat uit vragen die zijn gericht op het bepalen van uw financiële situatie, de mate van risico die u zich daarbij 'rationeel' kunt veroorloven en de risico's die u zelf bereid bent om te accepteren.
Let op: vragen 8 t/m 23 hebben betrekking op het te beleggen deel van uw vermogen waarvoor u deze inventarisatie invult.