Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een aantal gegevens nodig alvorens wij een voorstel kunnen doen voor een individuele maatwerkportefeuille en wij u onze diensten kunnen aanbieden. Wij houden daarbij rekening met uw beleggingshorizon, risicoacceptatie, beleggingservaring en doelstellingen.
De vragenlijst is gericht op het bepalen van uw financiële situatie, de mate van risico die u zich daarbij 'rationeel' kunt veroorloven en de risico's die u bereid bent om te accepteren. Bij twee aanvragers zijn de voorkeuren van degene met de laagste risicobereidheid en kortste beleggingshorizon leidend.
Let op: vragen 8 t/m 23 hebben betrekking op het te beleggen deel van uw vermogen waarvoor u deze inventarisatie invult.