Iedere klant is anders. Wij beseffen dat als geen ander. U als klant mag rekenen op een persoonlijke aanpak en een oplossing die haarfijn bij u past. Om klant te worden kunt u onderstaande stappen doorlopen:
1. |
Een eerste kennismakingWe nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking. In een gesprek leggen we helder uit hoe wij het vermogen van onze klanten beheren en wat het grote verschil is met banken en passief beleggen. Klik hier om een vrijblijvende afspraak te maken. |
2. |
CliëntprofielIn een cliëntprofiel inventariseren wij uw wensen en doelstellingen. Zodat wij onze dienstverlening optimaal op u af kunnen stemmen. Onze dienstverlening blijft immers maatwerk en persoonlijk. Klik hier om het cliëntprofiel online in te vullen. |
|
3. |
StartmapNa onze kennismaking en inventarisering ontvangt ontvangt U een startmap met overeenkomst en formulieren om een rekening te openen. Na het overboeken van uw te beleggen vermogen of beleggingsportefeuille wordt uw portefeuille bij Helliot Vermogensbeheer zoals afgesproken opgebouwd. |
4. |
Minder risico en meer rendementWij bewaken uw risico en rendement zorgvuldig, elke dag, jaar in jaar uit. Wij willen graag rendement behalen en tegelijkertijd bestendig zijn tegen een flinke beurscorrectie, stormvast. Uiteraard onderhouden wij persoonlijk contact met u en houdt u altijd één vast aanspreekpunt bij één van onze senior vermogensbeheerders. |
|