Wij vinden dat het beleggingsrisico naadloos moet aansluiten bij het gewenste profiel van klanten, en
daar hoort een passend rendement bij, niet andersom. Defensief is dus defensief, met een bijbehorend rendement. Als het beursklimaat verslechtert beperken wij daarbij het koersrisico van aandelen door
actief te hedgen met derivaten, ongeacht uw risicoprofiel.
Rendementsverwachtingen van Helliot Vermogensbeheer worden onder andere gebaseerd op tabellen
van de AFM, hierbij worden historische rendementen en de volatiliteit gecombineerd tot een verwacht rendement voor een asset allocatie. Verwachtingen worden tevens gebaseerd op macro-economische
data en individuele kenmerken van de categorieën en individuele bedrijven.
We scheppen bij de kennismaking geen hoge verwachtingen, wij hebben liever dat het echte rendement meevalt en dat het risico binnen de perken is gebleven. Als maatstaf voor de rendementen worden een aantal benchmarks gevolgd, de prestaties van deze benchmarks wordt per kwartaal aan onze klanten gecommuniceerd. Hoewel we trots zijn op onze behaalde rendementen, zien we graag dat nieuwe klanten voor ons kiezen op basis van realistisch te verwachten rendementen en risico's in de toekomst. Op dit moment vinden wij onderstaande rendementsverwachtingen realistisch:
• Aandelen 7-9%: langjarig gemiddeld inclusief dividendrendement
• Obligaties 2-4%: bedrijfsobligaties met een looptijd van circa 5jaar
• Grondstoffen 5-7%: langjarig gemiddeld inclusief inflatie
Wilt u meer weten over te verwachten rendementen en risico's? Neem dan contact op met onze professionals.