Wat is het verhaal achter uw vermogen en waar wilt u het voor gebruiken? Ieder persoon heeft een uniek verhaal en wij gaan graag met u aan tafel om daar verder over te praten. Wij leggen u uit waarom wij een vast aanspreekpunt en een heldere strategie de basis vinden voor een wederzijdse vertrouwensrelatie.
Vast aanspreekpunt
U bouwt een relatie op met een senior vermogensbeheerder in een open en eerlijke sfeer. Hoewel we als professionals op de beursvloer hebben gestaan is het onze ambitie om het niet moeilijker te maken dan het is. Ons doel is dat u blind op ons kunt varen en u zich comfortabel voelt bij het beheer van uw portefeuille. Wij zijn er voor u en vinden een stapje extra doen heel normaal.
Heldere strategie
Helliot laat bij voorbaat duidelijk zien hoe portefeuilles worden beheerd, wat uw verwachte rendementen en risico's zijn en uw kosten. Door heldere communicatie zijn kansen en risico's goed zichtbaar en weten klanten precies waar ze aan toe zijn. Wij vinden het belangrijk dat u kunt zien dat we professioneel en actief met uw vermogen omgaan. U blijft de baas en wij voeren volgens afspraak het management over uw vermogen.
Meer weten over:
• Inkomen beleggen • Rendement
• Groei beleggen • Tarieven