We starten altijd met een persoonlijk gesprek en inventarisatie van uw financiële situatie en planning, wij adviseren om daarbij altijd een objectief plan te gebruiken van een goed aangeschreven financieel planner. In de inventarisatie nemen we uw wensen, doelstellingen en beleggingshorizon mee, rekening houdend met uw persoonlijke risicoacceptatie en planning.
Indien we een geschikte beleggingsoplossing voor u hebben, maken wij een beheerovereenkomst op met de bijbehorende verdeling in beleggingscategorieën en bandbreedtes waarbinnen belegd mag worden. Ook wordt dan een individuele beleggingsrekening bij BinckBank
voor u geopend. Zodra u het startkapitaal op uw rekening heeft gestort, starten wij met het opbouwen van de beleggingsportefeuille.
Het opbouwen van uw portefeuille is maatwerk en zal afhankelijk van het beursklimaat snel of langzaam verlopen.
Tijdens de opbouw van de portefeuille wordt direct een goede spreiding aangebracht in de beleggingscategorieën, sectoren en regio's. Omdat we wereldwijd beleggen, investeren we in meerdere valuta's. Als de portefeuille is ingericht, controleren onze beheerders dagelijks of de individuele portefeuilles voldoen aan de gemaakte afspraken, de afgesproken bandbreedtes en uiteraard de gang
van zaken van de individuele effecten.
Vanaf de start kunt u uw portefeuille online en realtime volgen, transacties zijn zichtbaar en per effect
kunt u een toelichting vinden. Als er vragen zijn dan horen wij dat heel graag, we zijn te allen tijde bereikbaar via de bekende contactgegevens.